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          數據指標

          12月中國鋼材市場進入“隆冬”時節

          時間:2015-12-03 09:07:11|來源:中國鋼材價格網|瀏覽:|評論:0條   [收藏] [評論]

          上周,國內鋼材市場弱勢依舊。11月份,多地受到雨雪天氣影響,工程施工進度普遍拖延,且均無趕工期計劃,對鋼材的需求萎縮。另外,市場資金緊張,商家信心不足,各環節均以降庫存為主,也對鋼…

          上周,國內鋼材市場弱勢依舊。11月份,多地受到雨雪天氣影響,工程施工進度普遍拖延,且均無趕工期計劃,對鋼材的需求萎縮。另外,市場資金緊張,商家信心不足,各環節均以降庫存為主,也對鋼材價格形成制約。11月份,無論是鋼廠還是貿易商,出貨量都明顯下滑,預計12月份國內鋼市或將延續弱勢下行的態勢。

            其一,鋼廠減產、限產力度仍然不足。近期,受市場“倒逼”機制影響,一批鋼廠加入減產行列,也確實有高爐開工率下降的情況出現。但與此同時,鋼廠也進入一個越減越產的“怪圈”,部分時間段產量有所抬頭。鋼協統計數據顯示,11月上旬會員企業同口徑粗鋼日均產量為172.79萬噸,環比增長0.4%。鋼協預估11月上旬全國粗鋼日均產量為217.04萬噸,比10月份實際產量增長1.75%。由于粗鋼實際產量處于高位,鋼市供應壓力依然較大。

            其二,鋼市整體行情延續弱勢。上周,鋼材現貨平均價周環比和月環比繼續下跌。監測數據顯示,截至11月27日,國內10大重點城市ф25mmⅢ級螺紋鋼均價為1913元/噸,比前一周同期下跌38元/噸,比上月同期下跌134元/噸;ф6.5mm HPB300高線均價為2040元/噸,比前一周同期下跌43元/噸,比上月同期下跌125元/噸;5.5mm熱軋卷板均價為1827元/噸,比前一周同期下跌11元/噸,比上月同期下跌111元/噸;1.0mm冷軋卷板均價為2287元/噸,比前一周同期下跌20元/噸,比上月同期下跌180元/噸;20mm中板價格為1855元/噸,比前一周同期下跌33元/噸,比上月同期下跌147元/噸。

            其三,上周全國鋼材社會庫存下降速度繼續放緩,重點鋼企庫存上升。監測數據顯示,截至11月27日,全國29個重點城市鋼材社會庫存量為807.38萬噸,比前一周減少10.70萬噸,下降1.31%,較前一周的下降速度放緩0.05個百分點。由于出貨受阻,鋼廠庫存被動上升。鋼協統計數據顯示,會員企業11月上旬末鋼材庫存量為1502.89萬噸,比10月下旬末增長16.75萬噸,增長幅度為1.13%。庫存上升導致鋼廠庫存占款和降價壓力明顯增大。

            其四,鐵礦石價格暴跌,鋼廠出廠價格全面下調。11月27日,中國鐵礦石價格指數62%直接進口礦價格已經降至43.64美元/噸,11月份累計降幅達到12%,比起2011年最高峰的191美元/噸一落千丈。成本下降無疑為鋼材現貨價格繼續陰跌提供了空間。上周,鞍鋼、本鋼、首鋼、河鋼、沙鋼等相繼出臺了12月份價格政策,以全面下調為主。

            在經濟下行壓力不減的情況下,無論是房地產還是家電、汽車等傳統制造業表現都差強人意。近期,北方多地出現暴雪、大雪天氣,加上隨之而來的低溫,本已慢慢萎縮的需求更為低迷。一方面是鋼廠居高不下的產能和積蓄已久的高位庫存,另一方面是市場低迷的需求和鋼貿商低落的訂貨心態,預計12月份鋼市或將進入“隆冬”。

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            上周末(11月28日~11月29日),唐山鋼坯價格創下1500元/噸的新低,部分外地資源現金含稅價為1490元/噸。由于鋼廠價格底線接連失守,虧損越來越大,有些鋼廠甚至已經無法運轉,減產、停產正在提前到來。

            現貨價格繼續走低

            隨著期貨市場降溫及現貨市場基本面繼續疲軟,鋼材現貨市場價格回歸弱勢,建筑鋼材、板材等多個品種價格小幅下跌。

            數據顯示,一周以來(11月23日~11月27日),線螺報價下跌的市場仍然不少,華北、華中、西南、西北等多數市場價格仍處于下跌通道,蘭州市場價格跌幅甚至過百。目前,北京Ⅲ級螺紋鋼最低報價1720元/噸,較上海低50元/噸左右;熱軋卷板市場走勢稍好,中厚板市場低迷不振,部分市場價格低于全國螺紋鋼最低價(1700元/噸),冷軋卷板市場有穩有跌,全國均價已經跌至2450元/噸左右,處于20年來罕見低位。

            價格一路下跌,零星反彈未能成勢,宏觀缺乏利好,期貨市場迅速回落,這些都加大了現貨市場的看空情緒。年底隨著鋼廠破產、裁員、降薪消息的增多,鋼貿商對后市更加缺乏信心。

            期貨市場在11月26日夜盤開盤后,鐵礦石、螺紋鋼主力紛紛回落,至11月27日夜盤,螺紋鋼主力收1657元/噸,跌11元/噸,鐵礦石主力收303元/噸,跌1.5元/噸。與反彈后的高點相比,螺紋鋼價格已經下跌了60多元/噸,鐵礦石價格下跌了16元/噸,下降幅度大、速度快。期貨市場快速回落符合市場預期,在形勢不好的情況下,對現貨市場的利空往往放大,目前主力1605合約貼水上,F貨市場超過100元/噸。

            出口面臨回流調整

            11月底,全國主要鋼材庫存已經降至915萬噸以下,周環比減少超過10萬噸,較10月底下降了50萬噸以上,且繼續呈下降態勢。中國鋼鐵工業協會11月27日發布的數據顯示,11月份,全國22個城市5大類品種鋼材社會庫存環比下降幅度較大(下降11.48%),受季節因素影響,線材、螺紋鋼庫存降幅均超過15%。鋼材社會庫存的持續下降,進一步說明了市場的縮量。目前,貿易商的數量在不斷減少,存活下來的鋼貿商也在縮小經營量,鋼廠訂貨量大幅縮減。

            但與此同時,鋼廠的庫存水平進一步提升。11月上旬末,重點鋼鐵企業鋼材庫存量為1502.89萬噸,較上一旬末增長1.51%;社會庫存繼續下降,幾乎降至鋼廠水平的一半,給鋼廠帶來了很大的營銷壓力。當前又正值年底,資金回籠需求大,資金鏈緊,隨著鋼價的進一步下跌,停產壓力越來越大。

            出口方面,由于全球范圍內鋼鐵需求總量減少,加上西方一些發達國家加強對中國鋼材的反傾銷力度,以及中國鋼鐵業近年來進入減量發展新常態,明年我國鋼材出口繼續維持高速增長的可能性較小。

            從過去的情況來看,2014年鋼材出口金額有所增長,但從2015年3月開始,鋼材出口金額出現負增長,5月、7月、8月、10月份降幅都超過10%。其中,10月份甚至下滑24.3%。目前,內銷價格與出口價格倒掛,即便扣掉退稅,價格也要低于國內市場價格50元/噸~100元/噸,螺紋鋼、熱軋卷板、中板等品種12月份的出口報盤降至350美元/噸(FOB)。如果明年出口回落10%~20%,則意味著國內鋼材市場要承擔1000萬噸~2000萬噸鋼材的內銷壓力,這將推動鋼廠繼續壓縮產量,來促使供需關系趨向新的平衡。

            原料與鋼材市場負向共振

            除了鋼坯市場價格已經跌破1500元/噸外,煤炭市場也止不住下滑趨勢。據悉,山西主流煤企調整部分鋼廠鐵路價格,仍執行一戶一議政策,調整幅度在10元/噸~60元/噸之間,并追溯到11月1日起執行。因此,部分大型鋼材焦煤采購價格或將繼續下降。鋼廠面臨的壓力進一步向原料傳導,鐵礦石市場也不樂觀。全球大礦商正以低于20美元/噸的成本逆勢增產,FMG最近5年快速完成了擴產;今年第三季度,力拓的鐵礦石產量大增12%……國際投行紛紛預期鐵礦石價格將降至40美元/噸甚至以下。

            中國鋼廠如果明年大規模減產,則鐵礦石供大于求矛盾更大,價格會繼續下行,進一步利空鋼材。目前,礦、坯、材形成負向共振,使產業鏈矛盾擴大,礦商盈利空間收窄。

            除此以外,國際政治經濟形勢復雜多變,美元指數已經上漲至100大關上方,國際油價、金屬、黃金均出現大跌,紛紛創下6年~7年來新低。不論美國加不加息,大宗商品的低迷周期仍沒有過去,通縮還在繼續,這些因素都將對國內鋼材市場產生影響。


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